0【第一商用車網 原創】
9月份，重卡市場的連降勢頭毫無意外地擴大至“5連降”，2021年的“金九”不是旺季；然而，重卡市場中有一個細分領域在2021年已實現“9連增”，9月份以“暴增”之態收獲了重卡市場乃至整個商用車市場為數不多的旺季“體驗”。
這個細分領域就是國六柴油重卡。已“9連增”的國六柴油重卡市場除了“增長”還有什么看點？今年前9月的國六柴油重卡競爭格局又有何新變化呢？
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9月國六柴油重卡銷2.97萬輛 創歷史新高
根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍車），今年9月份，國內共計銷售各類國六柴油重卡車型2.97萬輛，環比增長44%，同比大增197%；今年1-9月，國六柴油重卡累計銷量達到16.47萬輛，比上年同期的5.75萬輛增長187%，凈增長超10萬輛，與去年全年相比也多了7.39萬輛。值得一提的是，9月份2.97萬輛的月銷量是今年國六柴油重卡市場目前最高的月銷量（也是歷史最高銷量），197%的同比增速則是最近六個月以來（自4月份以來）的最高增幅。可以說，在國六柴油重卡市場這一細分領域，“金九”旺季還是有些成色的。
8、9兩月，重卡市場整體繼續疲軟，國六柴油重卡占比在8月份接近37%，9月份占比則達到45%，要知道，7月份國六柴油重卡的占比才剛過2成。進入“全面國六”時代后，國六新車占比呈現逐月提升態勢。第一商用車網分析認為，由于物流運輸市場需求低迷以及國五重卡庫存高企，最近幾個月的重卡市場一直處于“需求少、還要先消化庫存”的尷尬中，隨著國五庫存車逐步消化，國六新車占比會越來越高。
從區域分布來看，國六柴油重卡銷量較大的省市，目前主要是河北、山東、河南這樣傳統的重卡銷量大區以及廣東、北京、江蘇這樣的環保法規升級走得較快的地區，隨著國六的全面實施，其他省市的步伐也越來越快。
9月過后，國六柴油重卡累計銷量突破1萬輛的地區已經達到6個，分別是河北、山東、廣東、河南、江蘇和北京，其中河北和山東國六重卡銷量都突破了2萬輛，均占到市場總量的12.2%（上圖所示），兩地僅相差30余輛；廣東和河南分別銷售1.39萬輛和1.29萬輛，占到市場總量的8.4%和7.8%；江蘇和北京今年1-9月國六柴油重卡銷量也雙雙突破萬輛，分別達到1.08萬輛和1.05萬輛，銷量占比分別為6.6%和6.4%；湖北、山西、陜西和四川分列累計銷量排名7-10位的省份，今年前9月均有超7000輛的國六柴油重卡上牌，其他省（區、市）銷量均不足5000輛。
牽引車占比27.45% 四家企業累銷已超2萬輛
今年1-9月，在重卡的四大品種中，國六柴油專用車銷量占比達到37.43%，份額最高；牽引車銷量占比為27.45%，占比呈逐月擴大趨勢（1-6月占比為25.20%，1-7月占比為26.50%,1-8月占比為26.52%）；載貨車和自卸車銷量占比分別為22.79%和12.33%（下圖所示）。與去年同期相比，專用車、載貨車、自卸車占比均有所下降，而牽引車的占比在整個國六柴油重卡中的比重正在持續擴大。
上圖所示，與去年同期相比，專用車在整個國六柴油重卡終端市場份額縮小了8.01個百分點，載貨車和自卸車占比分別縮小了1.73個百分點和2.06個百分點；牽引車的占比從去年同期的15.66%擴大至今年的27.45%，擴大了11.8個百分點。第一商用車網分析認為，由于城市類專用車已于去年7月1日起實施國六法規，專用車在國六柴油重卡終端銷量中的占比在過去相當長一段時間里居高不下。隨著今年7月1日柴油車“全面國六”的正式實施，牽引車國六車型的比重正在快速提升。
具體到重卡品牌來看，“今年1-9月國六柴油重卡整車廠銷量排行”體現出來的情況，與“今年1-9月國六柴油重卡細分車型占比”反映出來的情況基本吻合。2021年1-9月，排名靠前的企業基本是專用車和牽引車銷量領先的企業，比如東風、解放、重汽、福田、陜汽等，這五家企業今年1-9月國六柴油重卡銷量均破萬輛，排名前四的企業累計銷量均破2萬輛，構成了目前國六柴油重卡細分領域的第一集團，但排名并不穩定，變化幾乎月月都在發生。
今年1-9月國六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）
具體來看，旗下擁有東風商用車、東風柳汽、東風特商等實力“干將”的東風公司，9月份實銷國六柴油重卡1.02萬輛，同比增長83%，月度份額為34.24%；1-9月累計銷售6.47萬輛，同比增長124%，累計份額達39.31%，幾乎獨食國六柴油重卡市場4成份額，在這個細分領域持續領跑。值得一提的是，東風9月份1.02萬輛的銷量是國六柴油重卡這一細分領域，首次有企業月銷量破萬輛。另一方面，隨著“全面國六”的正式實施，這個細分領域的競爭日益激烈，東風公司的市占率相比去年同期已有所下降。
作為國內中重卡行業老大哥的一汽解放，在國內牽引車和重型載貨車市場的地位都是TOP1，且重型專用車的市場地位也在上升。解放9月份實銷國六柴油重卡5389輛，同比暴增517%，遠超行業整體增幅，月度份額達到18.12%，月銷量排名較8月份上升一位至第2名；1-9月解放累計銷售國六柴油重卡2.66萬輛，同比增長299%，累計份額為16.18%，比上年同期上漲了4.55個百分點，暫居國六柴油重卡這一細分領域第二名。這其中，解放國六柴油牽引車的銷量貢獻最為突出（位列該細分領域第一）。
9月份，中國重汽銷售國六柴油重卡4596輛，同比增長207%，月度份額為15.45%；福田汽車（含歐曼）銷售各類國六柴油重卡3703輛，同比增長202%，月度份額為12.45%。中國重汽和福田汽車今年1-9月分別累計銷售國六柴油重卡2.35萬輛和2.08萬輛，是另外兩家累計銷量超過2萬的企業，暫列國六柴油重卡細分市場的第3和第4，累計份額分別為14.28%和12.62%，份額相差不足2%，國六柴油重卡的第三之爭仍有懸念。
9月份銷量第5的陜汽也是今年1-9月累計銷量排行榜第5；9月份，陜汽銷售各類國六柴油重卡2144輛，同比大增552%，1-9月，陜汽累計銷售國六柴油重卡1.28萬輛，同比增長473%，累計增速位列第一集團之首，累計份額較去年同期增長了3.87個百分點。9月過后，陜汽相比其身后的“追趕者”優勢明顯，幾乎已鎖定了國六柴油重卡市場的行業前五。
9月份，國六柴油重卡銷量排名與8月份相比變化不小，除了第一集團中解放與重汽的“互換”，5名之后的變化更大：江淮從第7升至第6，上汽紅巖從第9升至第8，漢馬科技和北奔則雙雙從8月份的12名開外進入月銷量前12。
從累計銷量看，1-9月國六柴油重卡銷量增速較大的企業還包括江淮、上汽紅巖、大運重卡、三一重卡等，今年國六柴油重卡累計銷量增幅均是數百、上千，甚至破萬。由于國六重卡銷量還處于爬升期，目前市場仍以“暴增”為主旋律；另一方面，由于重卡行業剛剛步入“全面國六”時代，企業之間的競爭格局也很不穩定，隨時可能發生新的變化，江淮、紅巖、三一重卡、大運重卡等企業今年1-9月行業排名較去年同期均有所提升，當然也有不止一家企業排名下滑。
結語：
今年1-9月，國六柴油重卡連續9個月增幅破百（或者接近破百），尤其是下半年進入“全面國六”時代后，7、8、9三個月平均增幅達到144%，看得出這一細分領域當前的勢頭有多猛。2020年10月，國六柴油重卡市場的銷量為9000余輛，單從數據來看，這一細分領域在2021年的“10連增”希望很大。
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