0【第一商用車網 原創】
10月份，重卡市場的連降勢頭毫無意外地擴大至“6連降”，傳統的“金九銀十”旺季在2021年接連失約；然而，重卡市場中有一個細分領域在2021年已實現“10連增”，連續以“暴增”之態收獲了重卡市場乃至整個商用車市場為數不多的旺季“體驗”。
沒錯，這個細分領域就是國六柴油重卡市場。“10連增”的國六柴油重卡市場是一個“漲”字能概括的嗎？今年前10月的國六柴油重卡競爭格局又有何新變化呢？
請看第一商用車網的分析報道。
10月國六柴油重卡實銷2.69萬輛 同比大漲192%
根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍車），今年10月份，國內共計銷售各類國六柴油重卡車型2.69萬輛，環比9月份下滑10%，銷量略遜于“金九”，同比則大增192%。今年1-10月，國六柴油重卡市場累計實銷19.16萬輛，比上年同期的6.67萬輛增長187%，凈增長超12萬輛，與去年全年相比也多了超10萬輛。值得一提的是，國六柴油重卡9月和10月分別實銷2.97萬輛和2.69萬輛，分別是今年國六柴油重卡市場月銷量第一高和第二高（也是歷史第一和第二），同比分別增長197%和192%，幾乎都是三倍于去年同期銷量，可以說，在國六柴油重卡市場這一細分領域，2021年的“金九銀十”旺季是存在的。
進入“全面國六”時代后，重卡市場整體繼續疲軟，但國六新車占比呈現逐月提升態勢。國六柴油重卡占比在8月份接近37%，9月份占比達到45%，10月份占比已超5成，達到53%。要知道，7月份國六柴油重卡的占比才剛過2成。第一商用車網分析認為，由于物流運輸市場需求低迷以及國五重卡庫存還在消化中，最近幾個月的重卡市場一直處于“需求少、還要先消化庫存”的尷尬中，但隨著國五庫存車逐步消化，國六新車占比明顯已越來越高。
從區域分布來看，國六柴油重卡銷量較大的省市，目前主要還是河北、山東、河南這樣傳統的重卡銷量大區以及廣東、北京、江蘇這樣的環保法規升級走得較快的地區，隨著國六的全面實施，其他省市的步伐也越來越快，以湖北、四川為例，兩地國六柴油重卡上牌量已連續兩個月雙雙破千輛。
10月過后，國六柴油重卡累計銷量突破1萬輛的地區已經達到6個，分別是山東、河北、廣東、河南、江蘇和北京，其中山東和河北國六重卡銷量都突破了2.3萬輛，分別占到市場總量的12.3%和12.1%（上圖所示），值得一提是，10月份山東和河北國六柴油重卡上牌量繼續雙雙超3000輛；廣東和河南分別銷售1.59萬輛和1.46萬輛，占到市場總量的8.3%和7.6%；江蘇和北京今年1-10月國六柴油重卡銷量也雙雙突破萬輛，分別達到1.29萬輛和1.11萬輛，銷量占比分別為6.7%和5.8%；湖北、山西、四川和陜西分列是累計銷量排名7-10位的省份，今年前10月均有超8000輛的國六柴油重卡上牌，其他?。▍^、市）銷量均不足6000輛。
牽引車占比持續擴大 東風超7萬輛 解放破3萬輛
今年1-10月，在重卡的四大品種中，國六柴油專用車銷量占比達到35.70%，份額最高；牽引車銷量占比為28.24%，占比呈逐月擴大趨勢（1-6月占比為25.20%，1-7月占比為26.50%，1-8月占比為26.52%,1-9月占比為27.45%）；載貨車和自卸車銷量占比分別為23.75%和12.31%（下圖所示）。與去年同期相比，專用車、載貨車、自卸車占比均有所下降，而牽引車的占比在整個國六柴油重卡中的比重正在持續擴大，照此發展，今年牽引車在整個國六柴油重卡中的比重極有可能超過3成。
上圖所示，與去年同期相比，專用車在整個國六柴油重卡終端市場份額縮小了9.52個百分點，載貨車和自卸車占比分別縮小了1.08個百分點和1.41個百分點；牽引車的占比從去年同期的16.24%擴大至今年的28.24%，擴大了12個百分點。第一商用車網分析認為，由于城市類專用車已于去年7月1日起實施國六法規，專用車在過去相當長一段時間里都是國六柴油重卡終端銷量中的銷量擔當。隨著今年7月1日柴油車“全面國六”的正式實施，牽引車國六車型的比重正在快速提升。
具體到重卡品牌來看，“今年1-10月國六柴油重卡整車廠銷量排行”體現出來的情況，與“今年1-10月國六柴油重卡細分車型占比”反映出來的情況基本吻合。2021年1-10月，排名靠前的企業基本是專用車和牽引車銷量領先的企業，比如東風、解放、重汽、福田、陜汽等，這五家企業今年1-10月國六柴油重卡銷量均破萬輛，構成了目前國六柴油重卡細分領域的第一集團，其中排名前兩位的東風和解放今年累計實銷國六柴油重卡均已突破3萬輛，優勢明顯。
2021年1-10月國六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）
具體來看，旗下擁有東風商用車、東風柳汽等實力“干將”的東風公司，10月份實銷國六柴油重卡8752輛，同比增長104%，月度份額為35.52%；1-10月累計銷售7.35萬輛，同比增長121%，累計份額達38.36%，幾乎獨食國六柴油重卡市場4成份額，在這個細分領域以較大優勢繼續領跑，但隨著“全面國六”的正式實施，這個細分領域的競爭日益激烈，東風公司的市占率相比去年同期已有所下降。
作為國內中重卡行業老大哥的一汽解放，在國內牽引車和重型載貨車市場的地位都是TOP1，且重型專用車的市場地位也在上升。解放10月份實銷國六柴油重卡5383輛，同比大增280%，遠超行業整體增幅，月度份額首次達到20%，月銷量排名保持前二；1-10月，解放累計銷售國六柴油重卡3.2萬輛，同比增長296%，累計份額為16.71%，比上年同期上漲4.57個百分點，暫居國六柴油重卡這一細分領域第二名。這其中，解放國六柴油牽引車的銷量貢獻最為突出（位列該細分領域第一）。
10月份，中國重汽銷售國六柴油重卡4369輛，同比增長241%，月度份額為16.23%；福田汽車（含歐曼）銷售各類國六柴油重卡3283輛，同比增長153%，月度份額為12.20%。中國重汽和福田汽車今年1-10月分別累計銷售國六柴油重卡2.79萬輛和2.41萬輛，是另外兩家累計銷量超過2萬的企業，暫列國六柴油重卡細分市場的第3和第4，累計份額分別為14.56%和12.56%，份額相差僅2%，國六柴油重卡的第三之爭誰勝出還很難說。
10月份銷量第5的陜汽也是今年1-10月累計銷量排行榜第5；10月份，陜汽銷售各類國六柴油重卡1989輛，同比大增430%，1-10月，陜汽累計銷售國六柴油重卡1.48萬輛，同比增長467%，累計增速位列第一集團之首，累計份額較去年同期增長了3.8個百分點。10月過后，陜汽相比其身后的“追趕者”優勢明顯，已鎖定了國六柴油重卡市場的行業前五。
10月份，國六柴油重卡銷量排名1-8位與9月份排名完全一致，變化主要發生在8名之后：大運重卡上升一位至第9，湖北三環則從9月份的12名開外進入月銷量前12。
從累計銷量看，1-10月國六柴油重卡銷量增速較大的企業還包括江淮、上汽紅巖、大運重卡以及湖北三環、三一重卡等，今年國六柴油重卡累計銷量增幅均是數百、上千。由于國六重卡銷量還處于爬升期，目前市場仍以“暴增”為主旋律；另一方面，由于重卡行業剛剛步入“全面國六”時代，企業之間的競爭格局也很不穩定，隨時可能發生新的變化，江淮、紅巖、三一重卡、大運重卡等企業今年1-10月行業排名較去年同期均有所提升，當然也有不止一家企業排名下滑。
國六柴油牽引車累銷超5萬輛 解放、東風雙破萬
作為今年國六柴油重卡市場上占比唯一提升的細分領域，國六柴油牽引車在9、10兩個月分別實銷9932輛和8893輛，占當月國六柴油重卡銷量的33.39%和33.04%。
10月過后，國六柴油牽引車市場累計銷量成功超過5萬輛，達到5.41萬輛，同比增長400%，遠高于國六柴油重卡市場的187%。
2021年1-10月國六柴油牽引車銷量排行（單位：輛）
上表可見，國六柴油牽引車領域的第一集團與國六柴油重卡市場的第一集團成員相同，排名略有出入。解放列國六柴油牽引車領域的首位，今年累計實銷國六柴油牽引車1.44萬輛，同比增長511%，累計份額為26.53%；東風排名第二，累計實銷1.41萬輛，累計份額為26.05%。重汽、陜汽和福田三家企業今年1-10月分別累計實銷國六柴油牽引車9455輛、6559輛和6032輛，累計份額分別為17.48%、12.21%和11.15%，是國六柴油牽引車領域另外三家份額超10%的企業。排名5名之后的企業累計份額均不足3%，第一集團優勢明顯。
結束語
2021年，國六柴油重卡已連續10個月增幅破百（或者接近破百），尤其是下半年進入“全面國六”時代后，7-10月四個月平均增幅達到156%，不難看出這一細分領域當前的勢頭有多猛。2020年最后兩個月，國六柴油重卡市場的銷量分別為1.17萬輛和1.24萬輛，按照這個發展勢頭，國六柴油重卡市場在2021年以“12連增”收官已是毫無懸念。
