0【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】
2021年，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)以“12連增”收官，與重卡市場(chǎng)整體“8連降”的畫(huà)風(fēng)可以說(shuō)是背道而馳。尤其在重卡市場(chǎng)進(jìn)入“全面國(guó)六”時(shí)代后，國(guó)六柴油重卡7-12月的平均增幅達(dá)到152%，以高歌猛進(jìn)的姿態(tài)進(jìn)入2022年。
新的一年，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)能否延續(xù)上年的良好勢(shì)頭？這一細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局在新的一年又有何新變化呢？
請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。
1月實(shí)銷(xiāo)2.47萬(wàn)輛增113% 牽引車(chē)占比首超專用車(chē)
根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車(chē)），今年1月份，國(guó)內(nèi)共計(jì)銷(xiāo)售各類國(guó)六柴油重卡車(chē)型2.47萬(wàn)輛，環(huán)比2021年12月下降14%，同比則繼續(xù)大增，增幅達(dá)到113%，約是去年1月份銷(xiāo)量的2.1倍。2021年下半年，重卡行業(yè)進(jìn)入“全面國(guó)六”時(shí)代后，國(guó)六柴油重卡平均月銷(xiāo)量達(dá)到2.55萬(wàn)輛，2022年1月份2.47萬(wàn)輛的表現(xiàn)基本保持了這一水準(zhǔn)。
進(jìn)入“全面國(guó)六”時(shí)代后，重卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟，但國(guó)六柴油重卡終端銷(xiāo)量一直比較穩(wěn)定。國(guó)六柴油重卡終端銷(xiāo)量在2021年8月再次突破2萬(wàn)輛后，一直保持在月銷(xiāo)2萬(wàn)輛以上水準(zhǔn)，截止到今年1月份已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月銷(xiāo)量高于2萬(wàn)輛，上圖也可以直觀地看到國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)越來(lái)越好的趨勢(shì)。
2022年1月份，重卡市場(chǎng)繼續(xù)走低，加上有春節(jié)假期以及疫情影響，整個(gè)重卡市場(chǎng)當(dāng)月終端銷(xiāo)量?jī)H3萬(wàn)輛出頭，1月份國(guó)六柴油重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量占比超過(guò)80%（2021年12月占比為31.5%），如果加上國(guó)六天然氣重卡，國(guó)六車(chē)型在重卡市場(chǎng)的占比已接近90%。由此也可見(jiàn)，從今年年初開(kāi)始，“國(guó)五庫(kù)存車(chē)”的因素干擾已經(jīng)較小，國(guó)六終端銷(xiāo)量已經(jīng)和重卡市場(chǎng)整體銷(xiāo)量基本相當(dāng)了。
2022年1月份，全國(guó)31個(gè)省（區(qū)、市）均有國(guó)六柴油重卡上牌，其中山東、河北等7個(gè)省（區(qū)、市）國(guó)六柴油重卡上牌量超過(guò)千輛，山東、河北、江蘇三地上牌量超過(guò)2000輛，占比均超過(guò)10%。
2022年，國(guó)六市場(chǎng)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)也發(fā)生了進(jìn)一步變化。2021年全年，在全國(guó)上牌銷(xiāo)售的25萬(wàn)輛國(guó)六柴油重卡中，專用車(chē)占比達(dá)到33.96%，份額最高，但較2020年縮窄了超10個(gè)百分點(diǎn)；牽引車(chē)銷(xiāo)量占比為29.45%，較2020年擴(kuò)大了接近12個(gè)百分點(diǎn)；載貨車(chē)和自卸車(chē)銷(xiāo)量占比分別為24.68%和11.92%。隨著2021年7月1日柴油車(chē)“全面國(guó)六”的正式實(shí)施，牽引車(chē)國(guó)六車(chē)型的比重快速提升，到2022年1月份，牽引車(chē)在國(guó)六柴油重卡終端銷(xiāo)量的占比首次超過(guò)專用車(chē)，達(dá)到34.52%，專用車(chē)占比縮窄至27.93%，載貨車(chē)和自卸車(chē)1月份的占比分別為26.55%和11.00%。
上圖可見(jiàn)，與2021年1月相比，今年1月份“專用車(chē)占比縮窄、牽引車(chē)占比擴(kuò)大”的趨勢(shì)同樣明顯。第一商用車(chē)網(wǎng)此前也對(duì)此做過(guò)分析，由于城市類專用車(chē)從2020年7月1日起提前實(shí)施國(guó)六，專用車(chē)在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間里都是國(guó)六柴油重卡終端市場(chǎng)的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)；在進(jìn)入“全面國(guó)六”時(shí)代后的第7個(gè)月，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)最大的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)終于變?yōu)榱藸恳?chē)。
牽引車(chē)和專用車(chē)在整個(gè)國(guó)六柴油重卡終端銷(xiāo)量的合計(jì)占比接近2/3，因此， “2022年1月國(guó)六柴油重卡整車(chē)廠銷(xiāo)量排行”體現(xiàn)出來(lái)的情況，與“2022年1月國(guó)六柴油重卡細(xì)分車(chē)型占比圖”反映出來(lái)的情況基本吻合。
東風(fēng)近7000輛摘冠 解放、重汽、陜汽等增幅破百
2021年，國(guó)六柴油重卡行業(yè)排名靠前的企業(yè)基本是專用車(chē)和牽引車(chē)銷(xiāo)量領(lǐng)先的企業(yè)，比如東風(fēng)、解放、重汽、福田、陜汽等，這五家企業(yè)組成了國(guó)六柴油重卡這一細(xì)分領(lǐng)域的第一集團(tuán)；進(jìn)入2022年，國(guó)六柴油重卡第一集團(tuán)仍由這5家企業(yè)占據(jù)。
2022年1月國(guó)六柴油重卡整車(chē)廠銷(xiāo)量排行（單位：輛）
（以上銷(xiāo)量?jī)H為底盤(pán)廠終端銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)，未包含改裝車(chē)銷(xiāo)量及排名）
具體來(lái)看，旗下?lián)碛袞|風(fēng)商用車(chē)、東風(fēng)柳汽等實(shí)力“干將”的東風(fēng)公司，1月份實(shí)銷(xiāo)國(guó)六柴油重卡6923輛，同比增長(zhǎng)40%，月度份額為27.99%，東風(fēng)一家分食了國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)接近3成的份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑。但隨著柴油車(chē)國(guó)六全面實(shí)施，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，再加上東風(fēng)最大的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目——專用車(chē)在國(guó)六柴油重卡銷(xiāo)量中的占比明顯下滑，1月份東風(fēng)的市場(chǎng)份額較上年同期已縮窄不少。
作為國(guó)內(nèi)中重卡行業(yè)老大哥的一汽解放，在國(guó)內(nèi)牽引車(chē)和重型載貨車(chē)市場(chǎng)的地位都是TOP1。2022年1月，解放實(shí)銷(xiāo)國(guó)六柴油重卡5244輛，同比增長(zhǎng)186%，遠(yuǎn)超行業(yè)整體增幅，月度份額達(dá)到21.20%，比上年同期上漲5.42個(gè)百分點(diǎn)，暫居國(guó)六柴油重卡這一細(xì)分領(lǐng)域第二名。這其中，解放國(guó)六柴油牽引車(chē)的銷(xiāo)量貢獻(xiàn)最為突出（位列該細(xì)分領(lǐng)域第一，1月份解放國(guó)六柴油重卡終端銷(xiāo)量中，牽引車(chē)占比高達(dá)40.6%）。
2022年1月，國(guó)六柴油重卡終端銷(xiāo)量3-5位的分別是中國(guó)重汽、福田汽車(chē)（含歐曼）和陜汽集團(tuán)，三家企業(yè)1月份分別銷(xiāo)售各類國(guó)六柴油重卡4685輛、2965輛和1760輛，同比分別增長(zhǎng)208%、77%和132%，月度份額分別為18.94%、11.99%和7.12%。1月份國(guó)六柴油重卡第一集團(tuán)排名與2021年年終排名完全一致，5家企業(yè)合計(jì)分食了1月份市場(chǎng)87.25%的份額，頭部?jī)?yōu)勢(shì)十分明顯。
2021年全年，國(guó)六柴油重卡領(lǐng)域的6-10位分別被三一集團(tuán)、江淮汽車(chē)、上汽紅巖、大運(yùn)重卡和宇通集團(tuán)搶到。今年1月份，三一和江淮兩家企業(yè)保持了自己行業(yè)地位，仍位列第6、7名，大運(yùn)則搶到1月份月榜第8，較2021年年終排名上升一位，另外兩家企業(yè)排名則有所下滑，宇通甚至被擠出了行業(yè)前十。這也不難看出國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，相比用戶基盤(pán)大的頭部企業(yè)，排名靠后企業(yè)的排名顯得更加不穩(wěn)定和多變。
國(guó)六柴油牽引車(chē)1月實(shí)銷(xiāo)8538輛 TOP5均破千輛
今年1月，牽引車(chē)在國(guó)六柴油重卡終端銷(xiāo)量中的占比首次突破30%，達(dá)到34.52%，成為最大的那個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。1月份，有8家企業(yè)實(shí)銷(xiāo)國(guó)六柴油牽引車(chē)超百輛，解放繼續(xù)以超2000輛的表現(xiàn)領(lǐng)跑，重汽、東風(fēng)、福田和陜汽等第一集團(tuán)企業(yè)銷(xiāo)量也超過(guò)了千輛。
今年1月份，國(guó)六柴油牽引車(chē)市場(chǎng)實(shí)銷(xiāo)8538輛，同比增長(zhǎng)190%，明顯高于國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)整體的113%。
2022年1月國(guó)六柴油牽引車(chē)銷(xiāo)量排行（單位：輛）
上表可見(jiàn)，國(guó)六柴油牽引車(chē)領(lǐng)域的第一集團(tuán)與國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)的第一集團(tuán)成員相同，排名略有出入。解放位列國(guó)六柴油牽引車(chē)領(lǐng)域的首位，今年1月份實(shí)銷(xiāo)國(guó)六柴油牽引車(chē)2128輛，同比增長(zhǎng)121%，月度份額為24.92%；重汽排名第二，1月份實(shí)銷(xiāo)1978輛國(guó)六柴油牽引車(chē)，同比增長(zhǎng)354%，月度份額為23.17%。東風(fēng)、福田和陜汽三家企業(yè)1月份分別實(shí)銷(xiāo)國(guó)六柴油牽引車(chē)1399輛、1232輛和1088輛，月度份額為16.39%、14.43%和12.74%，是國(guó)六柴油牽引車(chē)領(lǐng)域另外三家份額超10%的企業(yè)。行業(yè)前五名的合計(jì)份額達(dá)到91.65%，排在5名之后的企業(yè)份額均不足3%。
2021年全年，國(guó)六柴油牽引車(chē)領(lǐng)域的6-10位分別被三一集團(tuán)、大運(yùn)重卡、上汽紅巖、北奔重汽和江淮汽車(chē)搶到。今年1月份，三一、大運(yùn)、紅巖和江淮汽車(chē)均保住了自己行業(yè)地位，徐工重卡躋身前十。與國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)一樣，國(guó)六柴油牽引車(chē)的行業(yè)格局同樣是頭部穩(wěn)，尾部多變，1月份如此，2月份或許又是另一番景象。
結(jié)束語(yǔ)
1月份，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)延續(xù)了上年的良好勢(shì)頭，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主流企業(yè)也全數(shù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅均是大增甚至暴增，收獲了頗有含金量的開(kāi)門(mén)紅。1月份，國(guó)六柴油重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量中的占比已超過(guò)80%，由于這個(gè)占比幾乎不可逆（除非天然氣重卡和新能源重卡占比在短時(shí)間內(nèi)大幅上漲），因此，今年國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)繼續(xù)“連增”可以說(shuō)是板上釘釘，而增幅有多高？就要看重卡市場(chǎng)的真實(shí)需求有多大了。
