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中國重卡行業自2021年7月份步入“全面國六”時代后，國六柴油重卡在去年下半年6個月的平均增幅達到152%，以極猛的勢頭進入2022年；2022年前兩個月，國六柴油重卡市場延續了上年的勢頭，平均月增幅達到156%。
由于去年基數較小、國六趨勢不可逆等因素，3月份國六柴油重卡市場繼續增長早已沒有懸念，但增幅有多大、能否打破去年11月的銷量紀錄？這個競爭越來越激烈的細分領域的行業格局有沒有新變化？
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實銷4.46萬輛增97% 創國六柴油重卡最高月銷量紀錄
根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍車），今年3月份，國內共計銷售各類國六柴油重卡車型4.46萬輛，環比2月份增長71%，比2月份上牌量多出1.86萬輛；同比也繼續大增，增幅達到97%，約是去年3月份銷量的2倍，4.46萬輛也創造了國六柴油重卡市場單月銷量的新紀錄，比此前最高月銷量（3萬輛，2021年11月份創造）多出1.46萬輛。去年下半年，重卡行業進入“全面國六”時代后，國六柴油重卡平均月銷量達到2.55萬輛，今年一季度平均月銷量已超過3萬輛，達到3.18萬輛。不過必須說明的是，國六柴油重卡市場這種與整個重卡市場背道而馳的大幅增長，并非是市場終端需求回暖所帶來的“上漲”，更主要的原因是排放法規切換、同期基數低所導致的增長。
自去年2季度開始，重卡市場整體表現持續疲軟，但國六柴油重卡終端銷量一直比較穩定。國六柴油重卡終端銷量在2021年8月再次突破2萬輛后，一直保持在月銷2萬輛以上水準，截止到今年3月份已經連續8個月銷量高于2萬輛，今年3月份更是一舉超過了4萬輛，上圖也可以直觀地看到國六柴油重卡細分市場的發展趨勢。
3月份是重卡市場的傳統銷售旺季，但由于疫情在多地爆發，重卡市場整體來看并無旺季表現，當月終端銷量僅有5.17萬輛，3月份國六柴油重卡在整個重卡終端銷量占比達到86.2%（已連續三個月占比超過80%，且占比繼續逐月擴大），如果加上國六天然氣重卡，3月份國六車型在重卡市場的占比已超過90%，達到93.67%。由此也可見，從新車銷售的角度看，“國五庫存車”對重卡市場的“干擾”已經越來越小，國六重卡終端銷量已經和重卡市場整體銷量基本相當。
東風超萬輛蟬聯榜首 三環、大運等增速驚人
3月份，國內重卡行業的TOP5“選手”國六柴油重卡銷量均超3000輛，合計份額達到86.58%，繼續以較大的領先優勢穩居這一細分領域的第一集團。
2022年3月國六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）
具體來看，旗下擁有東風商用車、東風柳汽等實力“干將”的東風公司，3月份實銷國六柴油重卡1.32萬輛，同比增長64%，月度份額為29.5%，蟬聯國六柴油重卡月銷量榜冠軍，值得一提的是，這是國六柴油重卡市場第一次有企業月銷量超過1萬輛。今年1-3月，東風已累計銷售國六柴油重卡2.66萬輛，累計份額達到27.91%，但隨著柴油重卡市場幾乎已全面國六化，如今國六柴油重卡市場的競爭越來越激烈，今年東風的市場份額較上年同期已縮窄不少。
作為國內中重卡老大哥的一汽解放，在牽引車和重型載貨車市場的地位都是TOP1。3月份，解放實銷國六柴油重卡8865輛，同比增長94%，月度份額接近2成，達到19.88%。今年1-3月，解放累計實銷國六柴油重卡2.04萬輛，累計份額達到21.37%，較上年同期增長1.95個百分點。這其中，解放國六柴油牽引車的銷量貢獻最為突出（位列該細分領域第一，今年1-3月解放國六柴油重卡終端銷量中，牽引車占比高達43.2%）。
3月份，國六柴油重卡終端銷量3-5位的分別是中國重汽、福田汽車（含歐曼）和陜汽集團，三家企業3月份分別銷售各類國六柴油重卡8042輛、4865輛和3684輛，同比增長156%、33%和162%，月度份額分別為18.03%、10.91%和8.26%。這三家企業同時也是今年1-3月國六柴油重卡累計銷量排名3-5位的企業，今年1-3月累計實銷國六柴油重卡1.75萬輛、1.11萬輛和7558輛，累計份額分別為18.31%、11.6%和7.92%。今年1-3月，重汽和陜汽在國六柴油重卡市場的份額分別增長了4.08個和1.86個百分點。
今年1-3月，國六柴油重卡市場累計實銷9.54萬輛，同比增長122%，比去年同期凈增5.25萬輛，約是去年同期銷量的2.2倍。
在國六柴油重卡2021年的年終排行榜上，三一集團、江淮汽車、上汽紅巖、大運重卡和宇通集團分列6-10位。截止到今年3月份，三一和江淮兩家企業保持了自己行業地位，仍位列第6、7名，大運則連續三個月搶到月榜第8，目前暫列行業第8位，較2021年年終排名上升一位，另外兩家企業排名則有所下滑，宇通甚至連續三個月被擠出行業前12；與此同時，在去年年終前十榜上無名的湖北三環連續闖入月榜前十，目前暫列行業第10位，這也不難看出國六柴油重卡市場的競爭越來越激烈，相比用戶基盤穩且大的頭部企業，排名靠后企業的排名顯得更加不穩定和多變。
國六柴油牽引車實銷1.37萬輛 解放超3千輛繼續領跑
今年3月份，國六柴油牽引車市場實銷1.37萬輛，同比增長91%。這是國六柴油牽引車市場第三次月銷量突破萬輛（前兩次分別是2021年11月和今年2月份），1.37萬輛也創造了國六柴油牽引車市場的單月最高銷量紀錄。今年一季度，牽引車在國六柴油重卡終端銷量中的占比已達到34.18%，成為份額最大的細分領域。
3月份，有9家企業實銷國六柴油牽引車超百輛（較2月份增加2家），解放以超3000輛的表現繼續領跑，重汽、東風和福田的銷量突破2000輛，陜汽3月份銷量也超過了千輛。
2022年3月國六柴油牽引車銷量排行（單位：輛）
上表可見，國六柴油牽引車領域的第一集團與國六柴油重卡市場的第一集團成員相同，排名略有出入。解放繼續保持國六柴油牽引車領域的銷冠，今年3月份實銷國六柴油牽引車3650輛，同比增長50%，月度份額為26.71%；重汽、東風和福田分列2-4位，銷量也均突破2000輛，分別達到2720輛、2449輛和2313輛，同比分別增長195%、19%和171%，月度份額分別為19.9%、17.92%和16.93%；陜汽3月份實銷國六柴油牽引車1492輛，同比增長124%，月度份額為10.92%，是3月份國六柴油牽引車市場另外一家份額超10%的企業。行業前五名的3月份合計份額達到92.38%（較2月份的93.62%有所縮窄），繼續以較大優勢領跑。
從累計銷量看，今年1-3月國六柴油牽引車累計實銷3.26萬輛，同比增長140%，具體到各家企業來看幾乎都實現較大幅度的增長。由解放、重汽、東風、福田和陜汽組成的TOP5企業累計份額均超10%，分別為26.99%、20.55%、17.22%、16.41%和11.42%，五家企業合計分食了今年1-3月國六柴油牽引車市場92.59%的份額，無論是單月表現還是累計銷量，第一集團的TOP5企業都較其身后的“追趕者”有巨大的領先優勢。
2021年全年，國六柴油牽引車領域的6-10位分別被三一集團、大運重卡、上汽紅巖、北奔重汽和江淮汽車搶到。今年1-3月，三一、大運和紅巖三家企業保住了自己行業地位，江淮則上升一位至第9位，去年年終前十“榜上無名”的漢馬科技躋身前十，你進我退之下，也有企業被擠出前十。與國六柴油重卡市場一樣，國六柴油牽引車的行業格局同樣是頭部穩，尾部多變，2月份排名與1月份不同，3月份排名相比2月份又有了新變化，4月份或許又是另一番景象。
結束語
今年一季度，國六柴油重卡市場延續了上年的發展勢頭，行業繼續呈現高增長態勢，主流企業也全數實現增長。今年1-3月，國六柴油重卡在整個重卡市場終端銷量中的占比已經達到84.05%，由于這個占比幾乎不可逆（除非天然氣重卡和新能源重卡占比在短時間內大幅上漲），因此，接下來國六柴油重卡市場的“連增”勢頭還會繼續。4月份，這個細分領域能否打破3月份剛剛創造的4.46萬輛的月銷量紀錄呢？拭目以待！
