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自2023年2月份起，商用車市場開啟了“連增”模式。復蘇，是商用車市場今年上半年的主要關鍵詞，但各細分市場復蘇的速度卻大不相同，有的增幅“可人”，有的卻是在拖商用車市場整體“業績”的后腿。從增幅來看，商用車市場中份額最大的輕卡市場，2023年前5個月的表現，無疑正是那個拖后腿的存在。

6月份，卡車市場整體銷量超過30萬輛，同比繼續實現增長。此前已連續三個月“跑輸”卡車市場整體增速的輕卡市場表現又是如何呢？有沒有什么新的看點呢？

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6月銷15.99萬輛 環比增長9% 同比增長8%  

第一商用車網最新獲悉，根據中汽協數據（企業開票數口徑，非終端實銷口徑，下同），2023年6月份，我國卡車市場共計銷售30.97萬輛，環比今年5月份增長5%，同比增長26%。與去年6月份相比，卡車的四個細分市場全數實現增長，卡車市場已連續三個月實現全盤增長。作為卡車市場里份額最大、競爭最為激烈的細分市場，我國輕型載貨車（含輕卡、皮卡，以下簡稱“輕卡”）市場在2023年6月交出的成績單為：銷售15.99萬輛、環比5月份增長9%，同比也繼續增長，增幅為8%，同比增幅較上月（+18%）縮窄10個百分點，輕卡市場月同比增速已連續兩個月縮窄。6月份，輕卡市場與重卡市場一樣交出了環比、同比雙增的“答卷”。 

6月份，卡車市場整體實現同比26%的增長，四個細分市場均實現增長，其中重卡和微卡市場同比分別大增了57%和52%，份額最小的中卡市場6月份銷量同比也增長了27%；輕卡市場6月份8%的同比增幅不僅低于卡車市場整體增幅，也是卡車市場四個細分領域中增幅最低的。但無論如何，經過2-6月的“5連增”，今年上半年輕卡市場還是積累起了兩位數的增幅（10%），但由于輕卡市場在3-6月，連續四個月同比增幅均低于卡車市場整體增幅，今年上半年輕卡市場累計銷量增幅已低于卡車市場整體增幅5個百分點（如上圖）。

15.99萬輛，同比增長8%，這樣的表現在歷史的洪流中又是個什么水平呢？能排到第幾呢？最近十年上半年的輕卡市場走勢又是怎樣呢？

歷年數據顯示，6月份算不上輕卡市場銷售旺季。單就近十年6月份銷量來看，僅有2020年6月份銷量超過20萬輛，其他年份銷量相差不算太大，6月份輕卡市場的正常水平大概在12-16萬輛區間，近十年的6月份有6年位于這個區間。今年6月份15.99萬輛的表現也處于正常銷量區間，算是正常區間的最高水平。今年6月份輕卡市場15.99萬輛的銷量在近10年里能排到第4位，雖然比最高位的2020年6月份差了一大截，但也算是一個不錯的表現。2023年上半年的6個月，輕卡市場銷量分別是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5和十年第4，輕卡市場已從年初兩月刺激的“兩極跳”回歸平淡。 

從累計銷量看，80-100萬輛是近十年上半年輕卡市場累計銷量的正常區間，最近十年有七年處于這一區間。今年上半年輕卡市場累計銷售93.18萬輛，也處于這一區間，在近十年里能排到第六位。如果說1月份大降45%，讓今年輕卡市場的逆襲之路難上加難，2-6月的“5連增”則讓逆襲之路的難度下降了好幾度，2023年半程走完，輕卡市場累計銷量同比增長10%，比去年同期累計多銷售了約8.25萬輛。

雖然連續5個月的增長讓輕卡市場2023年累計銷量增幅達到兩位數，但現在仍不能說輕卡市場已全面復蘇。上半年輕卡市場累計銷量增幅比卡車市場整體增幅低了5個百分點，放在整個卡車市場里，輕卡市場的復蘇速度也是比較慢的（輕卡市場上半年累計銷量增幅僅高于份額最小的中卡市場），且6月過后累計增幅較5月過后還有所縮窄（如上圖）。從最近十年上半年輕卡市場累計銷量對比可見，今年1-6月輕卡市場累計銷量在十年里僅能排到第六位（5月過后還是第5位），累計銷量比今年低的只有去年，以及上一輪市場低谷期的2015年-2017年。單從數字上看，今年輕卡市場在6月過后甚至比受疫情沖擊的2020年1-6月累計少銷售了約7萬輛，因此，輕卡市場的復蘇之路仍是長路漫漫。

五家企業月銷過萬輛  福田領跑東風回歸前二

輕卡市場在6月份，以及上半年的整體表現只能算還可以，那么，輕卡市場的主角，各家汽車企業的表現又如何呢？

2023年6月主流輕型卡車（含皮卡）企業銷量一覽（單位：輛）

2023年6月份，輕卡市場銷量破萬的企業有5家（較5月份減少1家），分別是福田汽車、東風公司、長城汽車、重慶長安和江淮汽車，分別銷售3.24萬輛、1.71萬輛、1.65萬輛、1.65萬輛和1.34萬輛，月度份額分別達到20.27%、10.7%、10.33%、10.31%和8.37%。2023年6月份，輕卡銷量排名前4的企業月度份額均超過10%，銷量排名前十企業合計份額達到82.18%，其中排名前五的企業合計份額就達到59.98%，較5月份縮窄不少（5月份銷量前五企業合計份額為63.77%）。

6月份，輕卡市場環比增長9%，各家企業6月份銷量與5月份相比有增有降，但整體看還是實現增長的企業多一些；與去年同期相比則繼續實現增長，8%的增幅雖較上月（+18%）有所縮窄，還是有多家輕卡生產企業交出同比增長的成績單：上汽通用五菱和華晨鑫源兩家企業增幅破百，同比分別大增了659%和189%；此外，福田汽車和重慶長安6月份銷量同比分別增長了29%和22%，同比增幅高于輕卡市場整體增幅，跑贏市場大盤。下滑的企業中，有3家同比降幅達到兩位數，下滑最嚴重的企業6月份銷量同比下降了22%。從增幅上看，6月份的輕卡市場呈現出明顯的冰火兩重天景象。 

2023年6月份，福田汽車以3.24萬輛，20.27%的月度份額，蟬聯輕卡市場月銷量榜冠軍。2023年上半年的6個月，福田在輕卡市場的月度份額均超過20%，6月過后累計份額已達到22.21%，早早地開啟了孤獨領跑模式。另值得一提的是，東風4月份“落”到了月榜第3位，5月份排名第4位，6月份東風上升兩位，重返月榜前二。 

與5月份相比，6月份輕卡市場銷量前十成員和排名情況均出現了變化：4、5兩月在輕卡銷量月榜前十中“消失”的上汽通用五菱再次空降前十，以近9000輛的表現位列月榜第7位；由于五菱強有力的“攪局”，5月份排名7-10位的企業僅有排名第8位的重汽排名與5月份保持一致，其他幾家企業排名均出現下滑，甚至被擠出月榜前十，此消彼長的排名變化正是輕卡市場激烈競爭的精彩之處。 

從累計銷量看，今年上半年，輕卡市場累計銷售93.18萬輛，同比累計增長10%，累計銷量增幅較5月過后（+11%）縮窄1個百分點，約比去年同期累計多銷售8.25萬輛。具體到各家企業來看，福田、長城、上汽通用五菱、重汽、華晨鑫源、遠程商用車等企業處于上升區間，其中福田、五菱、華晨鑫源和遠程商用車等企業累計銷量增幅均高于輕卡市場整體10%的增幅，跑贏市場“大盤”。與此同時，仍有多家企業尚處于下降區間，但多數企業累計銷量降幅已縮窄至個位數，其中長安、江淮等企業累計降幅僅有2%左右，照此趨勢發展，7月過后大概率會有企業將步入上升區間。 

與去年同期相比，福田、遠程商用車、五菱、華晨鑫源等企業市場份額有明顯提升，上述四家企業今年上半年累計份額較去年同期分別提升了2.3個百分點、1.33個百分點、2.99個百分點和0.75個百分點（如上圖）。與此同時，有多家企業份額較去年同期出現下滑，有四家企業下滑超過1個百分點。不過，2023年尚余一半的時間，大家都還有迎頭趕上的機會。

“保級區”繼續激戰  遠程、五菱進半程前十

2022年最后幾月，輕卡市場的最大懸念一直是“誰是第十”，江西五十鈴與華晨鑫源一直“廝殺”到最后一個月才決出勝者，江西五十鈴成功晉級前十，華晨鑫源遺憾落敗。2023年1月份，江西五十鈴僅銷千余輛位列月銷量榜第13位，華晨鑫源位列月榜第12位；2、3兩月，五菱接連以萬輛左右的月銷量“攪局”，小伙伴們進前十的難度進一步加大，華晨鑫源和江西五十鈴在2月份和3月份均與前十擦肩而過；4-6月，華晨鑫源接連“殺”進前十，其中在5月份還創造了第9位的今年最高月榜排名，江西五十鈴則繼續與前十無緣。

2022年，一汽解放和江西五十鈴分別以3.95萬輛和3.88萬輛的年終銷量收獲輕卡市場年終排名的第9位和第10位，最終在“輕卡超級聯賽”成功保級，但這兩家企業僅比年終排名第11位的華晨鑫源高了不足2000輛。轉戰2023年，截止6月份，這三位小伙伴僅有華晨鑫源嘗到過月榜前十的滋味（4-6月），6月過后，華晨鑫源的累計銷量被上汽通用五菱超過，再次被擠出累計銷量榜前十；一汽解放目前暫列累計銷量榜第12位，江西五十鈴則已被擠到累計銷量榜第13的位置。截止到6月份，華晨鑫源距目前暫列行業第10位的上汽通用五菱有3500余輛的差距，一汽解放和江西五十鈴與五菱的差距則已拉大到1.2萬輛左右，對三位小伙伴來說，進入年終前十的難度越來越大了。

再來看把“小伙伴”們擠出前十的遠程商用車和上汽通用五菱，這兩家企業今年上半年銷量雙雙超過3萬輛，分別達到3.27萬輛和3.09萬輛，成功躋身今年上半年輕卡市場累計銷量前十。這其中，遠程商用車在輕卡行業的“上位”是得益于其新能源輕卡的超級表現，截止到今年6月份，遠程新能源輕卡已連續18個月蟬聯銷冠，在今年上半年新能源輕卡市場市占率高達27.5%。不過值得注意的是，五菱和遠程與目前排名第11位的華晨鑫源差距并不算大，分別僅有3000余輛和5000余輛的差距，年終前十究竟鹿死誰手？懸念還很大。

結語：

1月份，輕卡市場以大降45%的表現開局把今年輕卡市場的逆襲之路調到了高難度模式；2-6月的“5連增”讓今年輕卡市場重回普通模式。2023年上半年，輕卡市場單月銷量經歷了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五和十年第四，從年初兩月的超刺激到最近四個月的回歸平常。 2023年輕卡“超級聯賽”賽程過半，目前的“賽況”與你所預測的相同嗎？接下來市場會如何發展？會不會更刺激？年終的輕卡十強榜單上會有哪十家企業的名字？請關注本站后續報道。