0【第一商用車網 原創】
作為2023年中國重卡市場最火熱的細分領域，天然氣重卡市場已用11個月就刷新了該領域最高年銷量紀錄，因此，無論最后一個月表現如何，2023年天然氣重卡市場都是史上最佳。
2023年12月份，國內重卡市場進一步降溫，整體實銷還不足4萬輛。降溫，同樣也是12月份天然氣重卡市場的關鍵詞，不過天然氣重卡市場的降溫是相對前幾月市場而言，由于上年同期銷量實在太低，因此市場的連增勢頭得以繼續，使得天然氣重卡市場在2023年保持“全勝”，請看第一商用車網的分析報道。
12月銷6140輛環比降59% 同比增長71%
根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍品），2023年12月份，國內天然氣重卡實銷6140輛，環比11月份大幅下降59%；同比則繼續實現增長，增幅為71%，未能延續前幾月的暴漲級別，市場熱度進一步下降。如果單看增速的話，2023年天然氣重卡市場有10個月同比增幅破百（2-11月），全年月平均增速高達385%。至此，天然氣重卡市場本輪自2022年12月開始的增長已擴大至“13連增”，值得一提的是，天然氣重卡在2023年保持“全勝”，這樣的紀錄，在任何一個細分市場都不常見。
由最近四年國內天然氣重卡月度銷量走勢圖可見，代表2021年的綠色曲線的后半段，以及代表2022年的藍色曲線始終處于底部位置，上一輪天然氣重卡市場的寒冬持續了一年半左右時間。代表2023年的紅色線條在1-10月幾乎呈現出一路上揚的走勢，11月和12月則上演了兩次“跳水”；8-11月是2023年天然氣重卡市場表現最好的一段時間，上圖明顯能看出上述幾個月紅色線條所處的高度與1月份相比完全不是一個量級：8月份銷量約是1月份的5.8倍，9月份和10月份銷量分別是1月份的7.6倍和7.2倍，11月份銷量則是1月份的4.7倍；不過12月份銷量僅是1月份的1.9倍，又重新回到了一季度的水準。
天然氣重卡市場上一輪的低谷期（2021年下半年至2022年底），很大程度上是由于影響天然氣重卡市場的兩大因素——需求和氣價一直很不“友好”。單看氣價，2022年，LNG價格鮮有低于6000元/噸的時候，12月初甚至沖上過8500元/噸。因此，從燃料成本的角度而言，燃氣重卡相比柴油重卡的經濟性優勢在2022年可以說是不存在的。據第一商用車網觀察，進入2023年，天然氣價格一路下探，從1月份平均接近7000元/噸到6-8月平均氣價不足4100元/噸，9月份開始氣價有所回升， 11月平均氣價達到5400元/噸左右，12月平均氣價已接近6000元/噸，天然氣重卡的經濟性優勢在年末的兩個月下降了許多，加上重卡市場整體需求在年底也明顯放緩，天然氣重卡市場降溫也是情理之中。不過由于上年極低的同期水平，因此天然氣重卡市場雖然降溫明顯，甚至市場已有些許寒意，但“連增”卻毫無懸念地繼續著。
從終端銷售區域來看，2023年1-12月，全國共有30個省（市、自治區）有天然氣重卡上牌，區域分布仍呈現出極不均衡的狀態。在山西、河北等資源型物流運輸大省，“接收”了2023年天然氣重卡終端市場大部分銷量（如下圖）。銷量首位的山西一省占了近3成的份額，達到29%，2023年共有4.4萬輛天然氣重卡在山西上牌；河北上牌量超過2.3萬輛，占比為15.2%；寧夏、河南、新疆三省（區）上牌量也均超過1萬輛，占比分別達到8.9%、8.3%和7.9%；陜西、山東、四川三省上牌量也均超6000輛，占比分別為5%、4.4%和4.4%；排名區域上牌量第9位的內蒙古上牌量也接近5000輛，占比達到3.3%，其他省份占比均不足3%。
上圖還可見，2023年天然氣重卡市場11.5萬輛的增量中，主要還是被上牌量靠前的區域“分食”，其中山西一省就貢獻了超3.1萬輛的“增量”，河北、寧夏和河南三地增量也分別超過1.94萬輛、1.17萬輛和1.14萬輛，陜西、山東、四川三省增量也均超過5000輛。從增幅來看，河北、寧夏、河南、山東、四川、內蒙古、遼寧、江蘇等多地2023年上牌量增幅均跑贏天然氣重卡市場增速，其中河北、寧夏、河南、山東、遼寧、江蘇6地上牌量分別大增了523%、677%、939%、940%、758%和1539%。
重汽年內首次摘冠 東風/江淮等增幅破百
第一商用車網注意到，自2023年8月份起，天然氣重卡市場連續4個月有5家企業銷量超過1000輛。2023年12月份，天然氣重卡市場的降溫從銷量超千輛企業數上也明顯有感覺，12月，僅有重汽、解放和陜汽3家企業銷量超千輛，其中排名首位的重汽月銷量達到1826輛，這是重汽2023年第一次收獲天然氣重卡月榜冠軍。
2023年12月國內天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，2023年12月份，天然氣重卡市場繼續增長，同比增速達到71%，較上月（+650%）大幅放緩。具體到重卡生產企業來看，大部分企業繼續實現增長，不過大多數企業增幅較上月都出現了明顯縮窄。12月份，重汽、解放、東風、聯合重卡、江淮等企業增幅超過市場整體的71%，收獲增長的同時也跑贏天然氣重卡市場“大盤”；陜汽、福田、紅巖、大運等企業則是以跑輸的方式增長。不過需要注意的是，11月份和12月份天然氣重卡市場均有企業同比出現下滑，主流企業全數增長的盛況僅保持了一個月。第一商用車網還注意到，2023年天然氣重卡整體銷量雖然史上最高，但排名靠后的企業銷量實際上是很低的，多家企業月銷量不足百輛，因此，2023天然氣重卡市場的紅火，實際上“火”的主要是頭部企業。
從市場份額看，12月份天然氣重卡市場有4家企業份額超過10%，其中排名前兩位的重汽和解放月度份額超過20%，分別達到29.74%和23.21%；排名3、4位的陜汽和東風12月份銷量均在1000輛左右，月度份額分別為17.67%和14.76%，兩家企業相差不足百輛，座次之爭在2023年最后一個月還非常激烈；排名第5位的福田12月份實銷天然氣重卡464輛，月度份額7.56%；排名月榜第6、7位的上汽紅巖和大運重卡12月份分別實銷天然氣重卡197輛和116輛，月度份額分別為3.21%和1.89%，其他企業月銷量均不足百輛，月度份額均不足1%。
與11月份相比，12月份天然氣重卡市場銷量前十成員和排名均有不小變化：除排名前兩位的重汽和解放換位外，陜汽和東風，以及紅巖和大運也完成了換位，陜汽上升一位至月榜第3位，紅巖上升一位至月榜第6位；此外，北汽重卡以月銷20輛的表現首次出現在天然氣重卡月銷量榜上，與此同時，也有多家企業在換位后排名較11月份出現下滑，甚至被擠出月榜前十。
全年累銷超15萬輛，解放超5萬輛 前十格局生變
2023年，國內天然氣重卡市場累計銷售15.19萬輛，同比增長307%，累計銷量增幅較11月過后（+332%）縮窄25個百分點，比2022年全年多銷售約11.5萬輛。具體來看，市場主流企業均實現增長，大多數企業累計銷量實現翻倍增長，解放、東風、福田等企業累計增幅高于市場整體的307%，跑贏天然氣重卡市場“大盤”。
2023年1-12月天然氣重卡終端銷量前十排行（單位：輛）
2023年全年，天然氣重卡市場有5家企業累計銷量破萬輛，其中排名首位的解放累計銷量超過5萬輛，達到5.09萬輛，市場份額高達33.48%；重汽、陜汽和東風三家企業累計銷量均超2萬輛，分別達到2.69萬輛、2.54萬輛和2.48萬輛，市場份額分別達到17.7%、16.7%和16.3%，是除解放外另外三家市場份額超過10%的企業，三家企業差距非常小，陜汽甚至僅比東風累計多銷售了600余輛；排名第5位的福田2023年在天然氣重卡市場分到8.95%的份額，全年銷量為1.36萬輛。
與2022年相比，2023年銷量前十企業有3家市場份額實現提升，份額提升最明顯的是東風，東風2023年市場份額較2022年提升了3.19個百分點；福田和解放市場份額分別提升了1.52個百分點和1.25個百分點。份額有所提升的幾家企業2023年銷量增幅均高于天然氣重卡市場整體307%的增幅。
第一商用車網注意到，2023年天然氣重卡市場的行業格局與2022年行業格局很接近：排名榜首的解放，4-7位的東風、福田、大運和紅巖，以及排名行業第十位的聯合卡車均保持了2022年的年終排名，重汽和陜汽換位，重汽升至行業第二，遠程和北奔換位，遠程上升一位至行業第8位。
結語：
2023年以來，同期銷量過低、氣價相對較低、運價低等因素，都在為天然氣重卡市場的“N連增”持續“助攻”，天然氣重卡累計銷量也在11月過后成功超過2020年全年銷量，提前一個月把“天然氣重卡史上最火爆的年份”收入囊中。12月份，天然氣重卡市場進一步降溫，但由于足夠低的同期銷量，這一輪的連增成功擴大至“13連增”。2024年，各方預測天然氣重卡仍是重卡行業最火熱的細分領域之一，燃氣車新品也紛紛在各家企業年會中被重點展示。可以預見的是，天然氣重卡市場的競爭在2024年將會更激烈，哪些企業能夠搶占“C位”呢？
