公交車銷量近腰斬座位客車份額上升 2023新能源客車市場變局

第一商用車網2024-01-29

2381字

【第一商用車網原創】

2023年，對于新能源客車市場而言，是比較關鍵一個年份。這一年，新能源客車補貼（亦稱“國補”）政策在經過數年的連續退坡之后，全面告別歷史舞臺，新能源客車市場從政策驅動切換到市場驅動階段。同時，這一年也是疫情結束后的第一年，新能源客車市場能否較好地恢復，并走上健康發展的道路，關系到行業發展信心的提振。

那么，2023年，新能源客車市場究竟交出了一份怎樣的答卷？

12月：宇通/中車破千開沃/比亞迪爭前三整體銷量環比大漲

我們首先來看看新能源客車2023年最后一個月的市場表現。

過去幾年，由于“國補”政策逐年退坡，新能源客車銷量通常會在年底有著“翹尾”的現象。2023年，雖然“國補”退出，新能源客車銷量在年底依然有著走高的表現。從下表可見，2023年12月，國內7米以上大中型新能源客車實現銷售7112輛，環比實現102.51%的大幅增長，同比則下降43.76%，讓全年市場答卷不至于那么難看。

從企業來看，前十企業有兩家12月新能源客車銷量實現同比正增長，分別為比亞迪和一汽解放，其中比亞迪增幅高達115.82%。其他八家企業，12月新能源客車銷量均是同比大幅下滑，主要原因在于2022年12月是“國補”政策有效的最后一個月，多數企業在這個月銷量實現井噴導致同期銷量基數比較高。值得關注的是，雖然宇通客車、中車電動和遠程新能源商用車銷量同比下滑，但降幅低于行業整體水平；其中，中車電動和遠程新能源商用車只是同比微降0.2%和3.58%。

環比來看，前十企業全部實現大幅正增長，其中開沃汽車增幅最高，接近110倍；其次是一汽解放，環比增幅達到1375%。開沃汽車和一汽解放環比增幅遠遠跑贏行業整體水平，由此可見，這兩家企業在最后一個月迎來市場訂單的大爆發，可謂是新能源客車市場的“黑馬”。開沃2023年發布了“創維汽車”的全新商用車品牌，并推出了“競途”新能源客車；一汽解放12月在吉林投運了300輛純電動公交車，助力當地公共交運輸綠色轉型發展。2024年，開沃和解放在新能源客車領域會有怎樣驚艷表現呢？

2023全年：宇通/比亞迪/中車居三甲遠程躍升第八

2023年1-12月，國內7米以上大中型新能源客車共計銷售35810輛，相比2022年同期56029輛，凈減少量超過2萬輛，同比下降36.09%，新能源客車市場規模進一步縮水。

從企業來看，市場競爭格局相比2022年發生了較大的變化。2023年1-12月，宇通客車以6313輛的銷量拿下榜首，市場份額為17.63%，相比2022年縮窄了1.55個百分點；比亞迪排名大幅上升，4421輛的銷量實現了17.77%的同比增長，排行由2022年行業第八升至第二，份額為12.35%，增加了6.21個百分點；中車電動同樣實現了排名的上升，由2022年行業第六升至第三，市場份額為9.08%，上升了2.24個百分點；福田歐輝由第七升至第四，市場份額為8.65%，增加了1.95個百分點；廈門金龍位居第五，相比2022年下降了一位，市場份額縮窄0.19個百分點。

前十后五席位依次為蘇州金龍、廈門金旅、遠程新能源商用車、中通客車和上海申沃。這五家企業中，僅遠程新能源商用車累計銷量實現正增長，增幅為12.77%，與此同時，其市場排行相比2022年上升了3位，市場份額提升了2.38個百分點。

可以看到，“國補”政策退出，對于7米以上新能源客車市場的沖擊是比較大的，多家企業2023年銷量均出現兩成以上的降幅。比亞迪和遠程新能源商用車能夠在激烈的競爭中實現逆勢增長，頗為不易。兩家企業同比增幅在10%到20%之間，沒有之前的同比暴漲氣勢，側面說明新能源客車市場似乎再也回不到以前的巔峰時期，即便出現銷量增長，也可能偏向于溫和增長。

細分市場：公交客車2023銷量接近腰斬座位客車份額上升

當市場需求回歸理性之時，產品銷量結構發生了什么變化呢？

由下表可見，在7米以上新能源客車市場，公交客車2023年12月銷量為5627輛，環比增長107.41%，同比下降48.75%，同比降幅高于行業5個百分點；座位客車12月銷量為1261輛，環比增長72.27%，同比下降11.88%，同比降幅比行業整體水平減少了至少30個百分點；臥鋪客車與其他車型12月銷量為224輛，環比大漲234.33%，同比僅下降4.68%。

從2023年1-12月累計來看，在7米以上新能源客車市場，公交客車2023年累銷30005輛，相比2022年減少了大約1.9萬輛，降幅為38.81%；座位客車2023年累銷5232輛，同比下降12.77%，相比行業整體水平縮窄了至少22個百分點；臥鋪客車與其他車型2023年累銷573輛，同比下降42.3%。

由上可見，在新能源客車市場中占據最大份額的公交客車，同比降幅高于行業水平，而同樣擔當重要角色的座位客車，同比降幅則沒有那么明顯。對比2022年，我們可以發現，新能源公交客車2023年份額由87.52%縮窄至83.79%，減少了3.73個百分點，而新能源座位客車2023年份額由10.71%擴大至14.61%，提升了3.9個百分點。

小編注意到，從2021年起，在7米以上新能源客車市場，新能源座位客車銷量連續三年在4000輛以上，而2020年和2019年卻分別只有2963輛和3709輛，2022年5998輛的銷量為近六年最高，2023年5232輛的銷量雖不及2022年，但高于2021年、2020年和2019年。整體來看，座位客車新能源化趨勢越來越明顯，即便沒有補貼政策的“供養”，在“碳中和”的驅動下其發展勢頭依然不可阻擋。