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得益于燃氣車和新能源車出色表現，牽引車終端市場在2024年3-7月收獲“5連增”，但7月過后累計銷量增幅僅有7%，這顯然不是一個多好的表現。

8月份，國內重卡市場終端需求繼續走弱，重卡整體實銷僅4萬輛，同比出現超2成下滑。作為重卡市場最受關注的細分領域，牽引車表現如何？燃氣車和新能源車出色表現能否繼續？哪些企業表現更為突出？請看第一商用車網的分析報道。

8月實銷2.16萬輛，遭遇環比、同比雙降

根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據，2024年8月份，國內牽引車共計銷售2.16萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環比今年7月下降19%，同比也出現下滑，降幅達到32%，同比增速遭遇轉負，本輪連增止于“5連增”。

上圖可見，從2021年下半年起，牽引車終端銷量進入了相當長時間的低谷期，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷量始終沒有超過4萬輛。2024年，牽引車市場從3月份開始發力，尤其是“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實現超2成和近4成的增長，為低迷市場連續注入強心劑；5-7月銷量也保持超2.5萬輛水平，但同比增速呈逐月縮窄態勢；8月份，牽引車終端市場遭遇了2024年以來的第2次下滑，2.16萬輛的水平不僅低于去年同期，也低于2021年8月份，8月過后，牽引車終端銷量累計增幅已縮窄至1%（如下圖）。 

解放超5000輛蟬聯榜首，徐工/北汽/三一/宇通翻倍漲

2024年8月份，牽引車終端市場仍然沒有企業銷量破萬，解放以5339輛的銷量蟬聯牽引車終端銷量榜冠軍；排名月榜第2-4位的重汽、東風和福田3家企業銷量均超過3000輛，分別為3846輛、3158輛和3084輛；陜汽以2657輛排名8月份月榜第5位。 

上圖可見，8月份的牽引車終端市場仍然分成了三級：穩居前兩位的解放和重汽；激烈拼搶更高名次的東風、福田和陜汽（今年1-8月，排名3-5位的企業固定，但名次卻不固定，差距也很小），以及苦苦追趕的其他企業。 8月份，牽引車終端實銷同比下降32%，主流企業有增有降。

2024年8月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

上表可見，半數牽引車生產企業8月份銷量同比都出現下滑，其中銷量前5企業均出現兩位數下滑；8月份銷量前12企業中實現增長的有6家，徐工、北汽重卡、三一重卡、遠程、宇通和江淮同比分別增長了115%、190%、173%、16%、178%和50%，其中徐工、北汽重卡、三一重卡和宇通等企業8月份同比增速破百，在牽引車市場整體出現下滑的情況下逆勢實現翻倍增長。 

從市場份額看，8月份牽引車終端銷量前十企業占據了整個市場96.41%的份額。其中，排名首位的解放月度份額繼續超過20%，達到24.71%；排名2-5位的重汽、東風、福田和陜汽8月份份額也均超過10%，分別達到17.80%、14.62%、14.28%和12.30%；排名前五的企業8月份合計份額超過80%，達到83.71%，雖較上月（86.84%）有所縮窄，但仍然保持著非常大的領先優勢。

2024年8月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月相同，排名也完全一致，這種情況并不常見。十名開外的企業中，江淮從7月份月榜第15位上升4位至8月份月榜第11位，7月份排名月榜第11位的企業則下滑一位來到8月份月榜第12位。 

新能源車1-8月大漲近2倍，燃氣車8月“啞火”

2024年1-8月，牽引車終端市場累計實銷21.03萬輛，同比增長1%，累計銷量增幅較7月過后（+7%）縮窄6個百分點，主流企業有增有降。 

2024年1-8月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

上表可見，2024年1-8月，牽引車累計銷量前十企業4增6降。重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡1-8月銷量同比分別增長了33%、87%、51%和613%，其他企業均出現不同程度下滑。第一商用車網還注意到，除銷量前十外的其他企業今年1-8月合計實銷8916輛，同比增長12%，合計份額較去年同期提升了0.42個百分點，這其中，宇通、江淮、聯合重卡、廣汽日野今年1-8月銷量同比分別增長了276%、60%、59%和126%，增速最為突出。

從市場份額看，今年1-8月，牽引車終端銷量前十企業合計份額高達95.76%，其中排名前五的企業市場份額均超過10%，排名前兩位的解放和重汽市場份額雙雙超過20%，分別達到28.40%和22.00%。與2023年1-8月相比，有5家企業份額實現提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了5.30個百分點和1.44個百分點，徐工、三一和遠程的市場份額分別提升了0.95個百分點、0.61個百分點和0.01個百分點。 

第一商用車網分析認為，出現這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車市場燃料類型變化也有一定相關性。下圖可見，作為曾經牽引車市場占比最大的車型，柴油牽引車今年1-8月在牽引車終端銷量中的占比僅有22.98%，與去年同期相比大幅下降了33.79個百分點（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對應的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了25.97個百分點（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車，就連混合動力牽引車占比也有不同程度提升。

需要注意的是，8月份，燃氣重卡銷量結束了長達20個月的增長，燃氣牽引車在牽引車市場的占比也出現下滑。8月份，牽引車終端銷量柴油車和燃氣車占比分別為23.73%和54.97%，新能源車型占比首次超過20%，達到20.80%。與7月份相比，新能源車型和柴油車占比有所提升，燃氣車占比則有所下降（7月份，新能源牽引車、柴油牽引車和燃氣牽引車占比分別為16.11%、18.13%和65.61%）。

再看一組對比：2024年1-8月，柴油牽引車銷量同比下降59%，是所有燃料類型牽引車中唯一出現下滑的細分車型（但降幅較7月過后有所縮窄）；與之對應的是，新能源牽引車1-8月銷量同比大增了190%（純電動牽引車同比增長196%，燃料電池牽引車同比增長131%，混合動力牽引車同比增長376%），天然氣牽引車和甲醇牽引車1-8月銷量同比也分別增長了68%和52%（燃氣牽引車累計增幅較7月過后大幅縮窄了32個百分點）。

根據第一商用車網掌握的數據，2024年1-8月，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比達到11.79%，遠高于去年同期的4.1%，也高于1-8月新能源重卡在重卡終端銷量中剛過10%的占比。相比燃氣牽引車在8月份出現“啞火”，新能源牽引車在2024年仍保持“全勝”，其中最近6個月銷量同比均實現翻倍增長，用“火爆”來形容一點都不夸張。 

據第一商用車網觀察，目前牽引車銷量前12企業中，僅有北汽重卡尚沒有新能源車型實現銷售，而宇通、三一、徐工、遠程等企業，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔當，上圖可見，上述四家企業今年1-8月所售牽引車的新能源車型占比分別達到100%、96.50%、87.98%和61.75%，此外，江淮今年以來在新能源牽引車領域也表現突出，1-8月江淮所售牽引車新能源車型占比達到56.87%（江淮目前排名行業第13位）；上汽紅巖新能源牽引車占比也高于行業整體占比，達到20.17%。

上述企業中，三一、徐工和宇通今年1-8月市場份額較去年同期均有所提升，行業排名較去年年終排名也均有所提升（徐工和三一均上升了3位，宇通上升了1位）；遠程則憑借最近幾月新能源牽引車的良好表現，時隔數月再次躋身牽引車累銷榜前十（遠程最近兩月銷售的牽引車有超過80%為新能源車型），新能源牽引車正在持續撬動牽引車市場的行業格局。

結束語

8月份，新能源牽引車表現依然出色，但受制于乏力的終端需求，燃氣牽引車和柴油牽引車雙雙出現下滑（同比分別下降53%和37%），牽引車終端銷量在8月份遭遇超3成下滑。接下來，重卡行業將進入傳統的“金九銀十”銷售旺季，加上“以舊換新”補貼政策的刺激，牽引車市場會有什么樣的“旺季”表現呢？