第一商用車網 謝光耀

1-10月，國內國六柴油重卡賣出了“6666”的吉祥數字，國六重卡發動機也同樣水漲船高。

根據第一商用車網掌握的交強險終端數據，今年10月份，國內國六柴油重卡發動機銷售0.92萬臺，環比小降8%，同比增長321.5%；1-10月，國六柴油重卡發動機累計銷售6.666萬臺，占到整個國六重卡發動機市場的34.45%（如下圖所示），比1-9月增加了1個多百分點，份額正在持續擴大。

今年1-10月國六重卡發動機按燃料類型銷量圖

東康近2萬臺  濰柴1.5萬臺  行業頭部效應明顯

今年1-10月，國六柴油重卡發動機市場的競爭格局可以形容為：東風康明斯五連冠（6-10月連續五個月），穩住了行業第一名的位置；濰柴、玉柴和重汽保持前四排名；東風龍擎、解放動力和福田康明斯差距較小，前十月銷量基本都在4000-5000臺的規模，發動機行業的頭部效應日趨明顯。

具體來看，東風康明斯憑借6月份直至10月份的優秀表現，從上半年的行業第二躍升至1-7月的行業第一，并且在1-10月繼續保持第一，其1-10月累計銷售國六柴油重卡發動機1.97萬臺，逼近兩萬臺，份額升至29.5%；第二名濰柴1-10月累計銷售1.5萬臺，市場份額為22.3%；玉柴1-10月銷售國六柴油重卡發動機0.99萬臺，保持了行業前三的地位，市場份額為14.8%。

今年1-10月國六柴油重卡發動機銷量排行（單位：臺）

在康明斯的幾個車用發動機合資公司中，東風康明斯的國六業績表現截至目前是最搶眼的；如果按照品牌來看的話，康明斯品牌的國六柴油重卡發動機1-10月合計銷量為2.38萬臺（包括東康、西康、福康和安康四家車用發動機合資公司），合計份額達到35.7%。從中也可見，國六時代，康明斯和濰柴在柴油重型發動機市場上的競爭日益激烈；隨著康明斯12N、15N重型燃氣機于今年三季度末推出上市并逐漸在四季度批量化，康明斯在國六燃氣機市場的空白得到填補，這兩家獨立發動機企業圍繞重卡國六動力的角逐已經擴大到全系產品和全部細分領域。

今年1-10月的國六柴油重卡發動機市場上，中國重汽以7810臺的累計銷量，保持行業第四，市場份額11.7%；解放動力（4779臺）、東風商用車的龍擎動力（4305臺）和福田康明斯（3864臺）分別排名第五至第七，這幾家企業1-10月累計銷量均超過3800臺，差距都不大。合計來看，行業前七強的份額達到97.8%，發動機行業的頭部效應日趨明顯，嚴苛的國六排放法規要求大規模的技術投入和資金投入，只有大企業、大集團才能支撐得起這種長時間、巨額的投資，這也導致技術優勢和份額不斷向大企業和企業集團集中。

今年1-10月國六柴油重卡發動機銷量份額圖

與此同時，各大商用車集團的內部配套率越來越高，解放、東風、重汽、福田、上汽紅巖等整車企業都傾向于采購集團內自產動力（或合資動力），比如解放動力為解放卡車配套，東風自產的龍擎動力為東風商用車生產的中重卡配套，紅巖的內部配套資源有上菲紅動力總成和上汽動力（上柴），重汽的配套發動機有濰柴和曼技術動力，為福田卡車配套的集團內動力資源包括福田康明斯以及在福田戴姆勒合資公司生產的奔馳動力。這樣做的好處是可以進一步強化整車與動力總成的協同、匹配效應，提升產品的核心技術競爭力，同時減少未來可能出現的市場風險。

8L及以下發動機占比高  牽引及自卸車動力仍蓄勢待發

從發動機排量來看，由于柴油車國六排放法規從今年7月1日起率先在城市重型車輛中實施，因此，截止到今年10月的國六柴油重卡發動機銷量中，9L以上排量動力占比仍然不高。下圖顯示，今年1-10月，8L及以下排量發動機占了69.54%的市場比重，8.6L-10.5L排量占了17.21%，12L占比6.22%，11L占比4.47%，14-16L占比1.39%，13L占比1.17%。 

今年1-10月國六柴油重卡發動機銷量分排量占比圖

今年1-10月，為國六柴油牽引車配套的國六發動機占比為16.24%，為國六柴油自卸車配套的國六發動機占比為13.72%，兩者合計占比接近30%，份額自今年以來基本保持穩定。如果分析國六重卡銷量整車占比結構，國六柴油專用車和載貨車這兩個品種的占比是最高的，柴油牽引車和自卸車占比相對較低。其中原因主要在于城市類專用車以及一部分城市類貨車提前從今年7月1日起實施國六，比其他類型的重型柴油車早了一年。而在為城市類重型專用車和載貨車配套的柴油動力中，8L及以下排量的發動機比例一直較高（因為城市類專用車和貨車基本都是中短途運營，載重量也相對不高，不需要這么大排量和大功率的發動機），占主體地位，8.6-10.5L次之。這也就不難解釋為什么8L及以下排量發動機一直較為穩定地占到七成左右的市場比重。

今年1-10月國六柴油重卡發動機分品種占比圖